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行业配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍(reng)是流(liu)动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空(kong)间的大幅抬升。因此，相较于趋势跟随，更优的策略是低位(wei)布局，善用赔率思(si)维，等待胜(sheng)率催化；同时(shi)，运用交易(yi)指标适度轮动、规避(bi)过热风险。

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丛(cong)麟科技：公(gong)司拟通(tong)过集中竞价交易方式进行股份回购，用于稳(wen)定股价，注销并减少注册资本。本(ben)次回购资金总额不低于2，000万元，不超过4，000万元，回(hui)购(gou)价格不超过19.09元(yuan)/股。

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在关税的不确定影响下👄🥔🍎，美联储内部对未来的降息路径分歧加大👛🧅💋。美联储仍保持了对年内降息2次的预期😈🍈，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧💔。6月议息会议后🍋🍅💞🍋，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💝。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💝，在科技👙、消费💌、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👡😡。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍆🥔，预计下半年总需求仍将保持平稳💌🍉🥿🍉，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🍌🩱，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🩱，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🩰😠🍒，类似现象在2020年也出现过🥬🥬🍇，我们称之为牛市阶段II。风格方面😡🥕🍇，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🧄👘👠。

2、截至(zhi)上週五，利率(lv)市場(chǎng)預(yù)計(jì)美(mei)聯(lián)儲(chǔ)在(zai)7月底下次會(huì)議(yì)上降息的可能性爲(wèi)(wei)18.6%，高于上週的14.5%。與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)，投資者對(duì)美聯儲在9月底前降息的預期大幅上陞(shēng)——目(mu)前交易員(yuán)預計美聯(lian)儲屆(jiè)時降息的可能(neng)性爲93%，高于一(yi)週前的(de)70%。