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滙(huì)率方麵(miàn)，2025年第二季度(du)例會(huì)提齣(chū)(chu)，增強(qiáng)外滙市場(chǎng)韌(rèn)性，穩(wěn)定市場預(yù)(yu)期，防(fang)範(fàn)滙(hui)率超調(diào)風(fēng)險(xiǎn)，保持人(ren)民幣(bì)滙率在郃(hé)理均衡水平(ping)上(shang)的基本穩定(ding)。

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赵宪成：虽然恒生指数(shu)的估值处在近几年较高的(de)水平，但科技股和互联网企业仍有比(bi)较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科(ke)技指数(shu)2025年的EPS增速预计约为(wei)35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深(shen)300指(zhi)数(shu)的EPS增速(su)预计约为6%，ROE增速约为(wei)11%。因(yin)此，我们认为(wei)，下(xia)半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间(jian)来看，基(ji)本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明(ming)显。

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分行业来(lai)看，国防(fang)军工(gong)、计算机、电子、美容护理、社会服务的估(gu)值水平高于其他行业，银(yin)行、建筑装饰、石油石化、煤炭、非(fei)银金融估值水平较低，其(qi)中银行的估值水平(ping)处于末位(wei)。

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1、6月末上涨后A股处于相对高位😡，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束🩰🍅🥭，全面达成协议概率小💟🍑🥥👡💞、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场🧄👠🍊😠，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械💔、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐🍏🍒🍅。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐🍒，也继续强调成长科技板块的回调风险。

2、報(bào)道稱(chēng)，過(guò)去一箇(gè)月內(nèi)約(yuē) 5 億(yì)(yi)美元的股票抛售髮(fà)生在(zai)市(shi)場(chǎng)創(chuàng)下新高、且投資者擺(bǎi)脫(tuō)地緣(yuán)政治緊(jǐn)張(zhāng)情緒(xù)之際(jì)。儘(jǐn)筦(guǎn)麵(miàn)(mian)臨(lín)人工智能芯片海外銷(xiāo)售限(xian)製的擔(dān)憂(yōu)，該(gāi)公(gong)司(si)股價(jià)今年仍上漲(zhǎng)超 17%，近三箇月漲幅(fu)達(dá) 44%。