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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II👗🍓，逻辑跟此前几次不同👄👜。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票😠🍉，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行🍍👛，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下💞🥬💗👞，无风险利率持续下行👞🍊，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🥭🎒🍅，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用🥝。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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米赫利对 CNN Prima 表示：“我更希望看到通胀略低于 2%💌，因此我们将采取非常严格的措施。这或许是我想告诉人们的最重要的一点：请放心👗🍋👅，通胀现在会保持在低位。”

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燃气主要受益于国际气价中枢回落，城燃企业成本下行🍉🧡🩱🩱，同时顺价机制落地，购销价差回归正常区间，推动企业毛差修复💯，二季度盈利有望改善🎒🧄🍋。电力方面，容量电价补偿机制落地，相关收入或有提升🥒🍎😻，同时用电需求稳健增长，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄💗💘🧡💓，供给端受益于煤价下行🥑🍇🍍😠👡，成本下降驱动盈利改善。

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在关税的(de)不确定影响下(xia)，美联储内部(bu)对未来的降(jiang)息路径分歧加大。美联储仍保持(chi)了对年内(nei)降息2次的预(yu)期，但预测年内(nei)不降息(xi)的官员人数增(zeng)加3人至7人，预测年内降息2次的(de)为8人，表明美联(lian)储内部对降息预期(qi)的分(fen)歧。6月议息会(hui)议(yi)后，市场对(dui)7月不降息的预(yu)期从85.5%提升至90%以上(shang)，对9月降息的预期从56.4%小(xiao)幅(fu)提升至57.9%，且继续(xu)维持年内两次降息(xi)预期，整体降息预(yu)期变化不大。

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