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美国(guo)一季度实际GDP年(nian)化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预(yu)期，叠加美联储官员(yuan)戴利释(shi)放鸽派信号(hao)，市场对美联储7月降(jiang)息(xi)预期有(you)所升温。往后去(qu)看，关税的影(ying)响在美国通胀和(he)增长数据可能(neng)逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后，市(shi)场将修正对美联储9月的(de)降息预(yu)期，或增大美元指数、美债收益率的波动，从而构成对A股的(de)阶(jie)段性扰(rao)动。但考虑到美国(guo)经济增长放缓趋势，下半年美(mei)联储重启降息概率仍较大。

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风格层(ceng)面，我们认为7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均(jun)衡。具体来(lai)说，第一(yi)，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就(jiu)业数据可能导致(zhi)市(shi)场对美联储降息预期形成修(xiu)正(zheng)，对(dui)短期市场或有扰(rao)动。第三(san)，央(yang)行季度例会(hui)提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的(de)表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体(ti)回(hui)暖。基于以上(shang)，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格(ge)或相对均衡。

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福可喜瑪(mǎ)也爲(wèi)其帶(dài)(dai)來(lái)不菲收益。財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)(ju)顯(xiǎn)示，福可喜瑪2023年(nian)營(yíng)收(shou)爲8317.69萬(wàn)元，淨(jìng)利潤(rùn)爲1822.46萬元；2024年前三季度營收爲22034.81萬元，淨利潤爲6523.06萬元。

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行(xing)业层面，展望7月份(fen)，中(zhong)报业(ye)绩预期是该(gai)阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所(suo)处库存(cun)周期位(wei)置以(yi)及(ji)高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的(de)参(can)考。预计(ji)中报业绩有望延续(xu)较高增速(su)或改善的领域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际(ji)回暖，算(suan)力租赁订单持(chi)续落地，半导(dao)体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电(dian)商(shang)平台大促、五一端午等多(duo)重(zhong)假日(ri)**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化(hua)工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、綜郃(hé)以上，行(xing)業(yè)配寘方麵(miàn)重點(diǎn)圍(wéi)繞(rào)中報(bào)業績(jī)預(yù)期增速較(jiào)(jiao)高或者有所改(gai)善的領(lǐng)(ling)域(yu)佈(bù)跼(jú)，行業推(tui)薦(jiàn)重點關(guān)註：電(diàn)子（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)械（自(zi)動(dòng)化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物（化學(xué)製藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有色金屬（工業金屬、貴(guì)金屬、小金屬）、計(jì)(ji)算機等(deng)。

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