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5、观点研判：玻璃供应已处于低位，下半(ban)年再度下降空(kong)间有限(xian)。终端需求负增长(zhang)状态未能扭转，下半年虽(sui)有传统旺季预期，但近(jin)两年季节性(xing)规律减(jian)弱，旺季不旺现象频出。玻璃行业在出现进一步大规模产能(neng)清退、或终端全面进入同比正增长之前，供需矛盾(dun)难以缓解。09合约难以出现大面积冷修，但可能存在需求旺季预期(qi)支撑；01合约或有亏损性减产支撑及年底(di)赶工需求支撑，表现或略好于(yu)09合约。

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本周，基本面因子在(zai)各行业表现分化，净资产增(zeng)长率因子、每(mei)股净资产因子和每股经营(ying)利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中(zhong)，EP因子和BP因(yin)子在综合行业(ye)正收益(yi)明显。残差波动率因子和(he)流(liu)动性因子在非银金(jin)融行业正收益明显。市值风格上，本周综合(he)、通信行业大市值风格显著。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到(dao)来的中(zhong)报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力(li)。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行的可能性(xing)较(jiao)低。在流动性和增量资金(jin)方面，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年(nian)，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破(po)上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似(shi)现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景(jing)气趋(qu)势和产业(ye)趋(qu)势来看，7月(yue)科技风格占优的可(ke)能性较大。

2、此前，Meta 决定推迟其大型人工智能模型 Llama 4 Behemoth 的首次亮相👜🎒。据《华尔街曰报》报道🥾，由于担心该模型相较于之前的版本升级不够显著😡，公司将其发布时间推迟至今年秋季晚些时候。