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2、我们在中期策(ce)略报告中描述了本(ben)轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此(ci)前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意(yi)义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行(xing)，进入增(zeng)速稳定波动率降(jiang)低的新时(shi)代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济(ji)结构调整和资(zi)产荒的大背景下，无(wu)风险利率持续下行，此后银行股股息(xi)率相对无风险利率(lv)利(li)差收敛，以及沪深300非金融建筑(zhu)的自由现金流和SIRR相(xiang)对无风险利率利差收敛(lian)下行(xing)对应(ying)的就是估(gu)值(zhi)的提(ti)升(sheng)。据估算，沪(hu)深300指数总市(shi)值增幅(fu)在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也(ye)会对市场风格的演变起到(dao)关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估(gu)值修复和(he)提升空间更大，是重要的(de)选股方向