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短期铁水暂无大幅下行预期，刚需支撑仍存🍋👿🥔；长期来看，钢材出口虽维持高位🤬💗，但内需较弱🍍🥕，结合政策端粗钢压产信号频出，下半年铁水产量面临向下压力，焦炭需求仍有走弱预期。焦炭供应弹性较大，产量变化将主要取决于下游需求🤬🥦，阶段性受到焦化利润扰动💓🍆😻😡。焦煤仍有下跌空间，焦炭价格仍将受到来自成本端的拖累。短期焦炭供应维持高位，铁水暂无大幅下行预期🍎🍇，焦炭供需双强🍎👞，基本面矛盾有限🧄🩰，中长期成材终端需求承压，成本拖累仍存，焦炭仍有提降空间🧅，盘面仍有下行压力，后续重点关注钢厂生产节奏、炼焦成本、关税政策以及宏观情绪。

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短期市场向上突(tu)破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期，出清(qing)悲(bei)观持仓；长期资金(jin)入市效果显现，保险增配权益，前期银行逆(ni)势(shi)上涨。前期(qi)市场(chang)中枢本就偏高。市场(chang)正常反映短(duan)期改(gai)善：地缘冲突(tu)快速缓和，交易美联储降息(xi)预期，主题热度(du)升温（稳定币主题领(ling)涨）。另外，指数突破本身也直接推升了(le)风险偏好。

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1、6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金💟🍅。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌🍓🧡🍎，预计停牌时间不超过10个交易日👘💖。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定🍇🥦😠，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更。

2、“随着一揽子增量政策陆(lu)续落地，社(she)会预期持续改(gai)善，积极因素累积(ji)增多，经济企稳回升势头明显，上市公司的发展质量也在稳步(bu)提升。”上交所副总经理王泊表示，当前，上(shang)证指数市盈率是(shi)15倍，标普500是27倍，纳斯达克达(da)到41倍，与国际(ji)主要市场相比，我国(guo)上市公司估值仍(reng)处于相对低位，投资价值更加凸显。