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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优。科技领域方面😡，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线🥥🥒🍇。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升🍒，相关整车厂👙、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会🥿。长期来看🌽🍇💟，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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目前，中国的金融数据持续回暖，整体宏观流动性维持在较为充裕的水平(ping)。其中，**部门的(de)融资对社会融资总量的贡献尤为突出，对经济边际(ji)修复和改善起到了重要支撑作用。同时也为股票市场持(chi)续上行，创造良好(hao)的金融(rong)环境和金融条件。

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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域，宠物、医美😠👅、免税等新消费细分行业消费韧性强，品牌提升空间大，将受益于国内消费持续复苏；二是科技板块🥬🩳🍌，港股科技板块拥有许多成熟、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业😻🍒，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比；三是红利板块💔🤬，包括银行🥬💟、能源、公用事业、电信运营商等🎒。

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A股(gu)换(huan)手率、成交额上行。截至(zhi)6月27日，上证A股换手率五日均(jun)值月环比上行0.21个百分点至1.03%；沪深两市(shi)日成交额五日均值月环比上行33.5%。

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1、当前市场(chang)对于波动率和波动率交(jiao)易的理解仍有欠缺(que)。波动率新低本身并不代表市场必然的(de)涨/跌，关键在(zai)于因子的变化是导向(xiang)“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三(san)连阳”，本质上是正(zheng)向因素催化下波动率回(hui)归交(jiao)易的结果。向后看(kan)，年内指数有较大可能性突破(po)去年高点，但短期而言，我们在短(duan)暂经历波动率的回归交(jiao)易后(hou)，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判(pan)断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

2、山大地纬：公司控股股东山东山大资本运营有限(xian)公司拟(ni)将其持有(you)的公司24.59%股份无偿划转给山东高速集团有限公司，双方签署了股权划转意向性协议。该事项可能导致公司控股股东、实际控制人发生变动。