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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月(yue)9日是83国“对等关税”暂缓期的(de)截止(zhi)日，若未延期，部分国家税(shui)率(lv)或升至25%。从目前美国对(dui)关税(shui)的态度来看，推迟谈判时(shi)间或者延(yan)长“对等关税”暂缓期的概(gai)率较大。今年4月初以来的贸易和关(guan)税对市(shi)场的影响(xiang)逐渐趋于缓和。伊朗以色列(lie)军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但(dan)是整体来(lai)看对资(zi)本市场的影响(xiang)进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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尽管三年后回想(xiang)，何涛认为(wei)自(zi)己(ji)并不该为这次失败负责，因为销售的意见重要，但不决定配置。他说(shuo)自己没提什么建议，因为 “无论你给我什么车，我都能(neng)卖出去”。

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二级市场上，自今年4月以来，公司股价从最低12.74元一路飙升至最高39.95元，最高涨(zhang)幅(fu)接近200%，创下上市以来新(xin)高，公司总市值(zhi)近175亿元。

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那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时(shi)代(dai)盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较(jiao)低(di)从而具有较大空间的行业和赛道。牛(niu)市阶段II，容易出现增量(liang)资金的正反馈(kui)和资金的“抱(bao)团”，资金正反馈(kui)和抱团(tuan)的方向一定是当时空(kong)间(jian)相(xiang)对(dui)最大(da)，成(cheng)长性最好，不容易受到估值(zhi)约束(shu)的行业，也就(jiu)是说，就算估值因为资金行为出(chu)现(xian)一定(ding)程度的泡沫化(hua)是(shi)“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场往(wang)往会(hui)选择当时的主线或者赛道进行投资。

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1、锦盛(sheng)新材：公司于2025年6月27日收到中国证监会下发的《立案告知书》，因公司涉嫌信息披露违法(fa)违规(gui)，根据相关法律(lv)法规，中国证监会(hui)决定对公司立案。

2、华西证券进一步指出🥻，海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落🥕💟🥭，市场已开启降息交易。国内方面👙🌽，上周A股成交放量和赚钱效应抬升🍋🍆，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境💖🎒🥔，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。