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本月以来，标普 500 指数上(shang)涨 4.4%，以(yi)科技股为主的(de)纳斯(si)达克指数涨幅近 6.1%。与此同(tong)时，道琼斯指数本月迄今上涨约 3.7%。

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1、在关税的不确定影响下👗🧡👄🍇😡，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期🧡👞🥬，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧🥬🍈🍌💋。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上🥭👝👙，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大🥕。

2、操作层面，中期维度下(xia)（7-8月份），半年(nian)报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅(fu)较多(duo)的行业也大(da)多围绕估值合(he)理(li)、业绩预期良好两个(ge)先(xian)决(jue)条件，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光(guang)模块、PCB）、游戏、军工、出口（摩托车、风电等），业绩是7月超额(e)收益(yi)的主(zhu)要来源之一。