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“7月市场可能会呈现指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优的格局(ju)。从基本面(mian)的角度来看，财政指(zhi)数(shu)的发(fa)力和消费的韧性，使(shi)得二季度总(zong)需(xu)求(qiu)增速进一步边际改善，即将(jiang)到(dao)来的中(zhong)报业绩(ji)期，科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有(you)利的上行动力。”招商证券(quan)指出。

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2、后续如何(he)演绎？市场若要延续涨势，路径一(yi)是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续(xu)入市推动(dong)；在(zai)进一步稳增(zeng)长政策增量释放前，预计市场表现仍(reng)将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年(nian)指(zhi)数“更上一层(ceng)楼”的判断，但战(zhan)术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨(zhang)，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中(zhong)长(zhang)期资金入市+低(di)利率时代下居(ju)民金融(rong)资产配置比例提升的趋势是(shi)中期逻辑(ji)，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶(jie)段性超市场预(yu)期。但(dan)当前阶段是否能开启资金的(de)正反馈螺旋(xuan)仍有待观察：一是今年以来的结构(gou)性行(xing)情都未走(zou)向持续抱团而是呈(cheng)现轮动特征，可能表征资金环境(jing)对估值容忍度有一定(ding)约束(shu)；二(er)是我(wo)们观(guan)察到各方增量资(zi)金尚未形成明显合力，更(geng)多采取观望、被(bei)动跟随策略(lve)，而非主(zhu)动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波(bo)动及过于乐观的降息预期能否兑现均(jun)存在不(bu)确(que)定风险。