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1🧄、行情回顾：上半年国债收益率整体呈现冲高回落态势🩱👘😠，一季度债市迎来明显回调，主要原因有三：一是市场对于货币政策“适度宽松”的预期修正🍇👗🌽🩳🍆，降息预期下降🍇💓；二是货币政策操作较为克制💟💖🥔，资金面持续偏紧👡🤬；三是1-2月份经济基本面数据整体好于预期🥬🧄💔🩰🥿，经济开局平稳🍏👄。3月下半月起资金面边际转松🩱，4月初受到关税冲突扰动🍊，国债收益率快速下跌，随即转为横盘震荡。5月降准降息落地💗🍏💋😡、中美贸易谈判超预期，国债收益率再度小幅上行。6月货币政策呵护下资金面整体宽松🧡🍄，国债收益率小幅下行。行情方面，截止06月27日收盘，2年期、5年期、10年期💗😻、30年期国债收益率分别收于1.36%、1.51%🍆、1.65%💖、1.85%，较12月31日分别变动22.35BP、9.13BP、-2.90BP👿🍑、-6.25BP🍆。国债期货先跌后涨🩳👙，截止06月27日收盘😠🥑🍊🎒，TS、TF、T、TL主力合约分别收于102.542元🍆🧡💌💛、106.265元、109.045元、120.89元🤬👡👡🍌，较12月31日变动分别为-0.42%、-0.26%、0.11%💌🥥🍏🧄🎒、1.73%💖👗。利差方面，出于防风险的目的，一季度资金面整体偏紧🌽🥑🥭，DR007一度上行至2.3%以上，资金面偏紧带动短端国债收益率快速上行，长短端利差持续收窄👛👛。二季度以来，看多债市情绪依旧偏强背景下，长短端利差维持低位🩱👠👅，收益率曲线整体维持平坦化特征🍇👜🎒🥔。

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1、不過(guò)，讓(ràng)市(shi)場(chǎng)意外(wai)的昰(shì)，這(zhè)次BD授權(quán)卻(què)帶(dài)崩了公司股(gu)價(jià)。6月26日開(kāi)盤(pán)后(hou)，榮(róng)昌生物A股、H股均齣(chū)現(xiàn)大跌，其中榮昌生物A股(gu)一度“20cm”跌停，H股一度暴(bao)跌踰(yú)25%。6月27日，榮昌生物A股在早盤波動(dòng)下行后，收盤前止跌小漲(zhǎng)1.5%，收盤報(bào)(bao)收61.61元/股，市值347億(yì)元。不過(guo)，H股繼(jì)續(xù)保持(chi)跌勢(shì)，截至收(shou)盤報收55.55港元/股，跌幅6.17%，市值313億港(gang)元。

2、展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰😠，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🍋。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下🍅，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品🍑🍇🤍、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升👡，我们参考工业企业盈利、库存阶段🌽🍏🍍💓、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：