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3、策略观点：从供需增(zeng)速平衡来看，预(yu)计2025年全球集(ji)运市场运力增速和吞(tun)吐量增速分别为(wei)6.56%和(he)2.5%，供需增速差(cha)为4.06%；2026年运力增速和吞吐量(liang)增速分别为3.78%和3%，供需增速差为(wei)0.78%。上半年受关税扰(rao)动影(ying)响，美线运价向欧线的传导(dao)效应打乱了EC2508合约的旺(wang)季(ji)属性。在08合约进入交(jiao)割逻辑前，盘面已(yi)提前计价欧线运价(jia)见顶回落(luo)趋势，08估值相(xiang)对偏低。然而，基(ji)于当前相对(dui)积极的货(huo)量，我们对今(jin)夏旺季需求仍(reng)持(chi)谨(jin)慎(shen)乐观预期，建议在08合约逐步进(jin)入交割月(yue)前可考虑逢低做多。当(dang)前7月大(da)柜报(bao)价折算(suan)SCFIS约2200-2400点(dian)，8月即(ji)期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基(ji)差修复空间(jian)。但需注意08合(he)约多空博(bo)弈激烈，市(shi)场分歧明显，从相对确定(ding)性角(jiao)度，更值得考虑(lv)逢(feng)高空配EC2510，主要(yao)逻辑在于(yu)美线影响消(xiao)退(tui)及(ji)淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点(dian)附近——该水平(ping)亦接近部分船司1500美元/FEU左右(you)的(de)成本区间。同理，从月间套利视角观(guan)察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍(reng)认(ren)可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量，相较于8-10正(zheng)套策略(lve)，EC2510-2512反套策略具备(bei)更高配置价(jia)值(zhi)。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍(reng)存约200-400点空(kong)间。

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