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结合细分领域中观指标来看，受(shou)益于行业供需改善，面板价格小(xiao)幅回(hui)暖，光学光电子业(ye)绩有望持续；算力需求持(chi)续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器(qi)供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比(bi)超150%，4月中国半导体销售额(e)同比趋势(shi)向上、5月集成(cheng)电路产量(liang)及出口(kou)量攀升，半导体中报业绩有望延续较高(gao)增长。二季度通讯器材零售同比持续(xu)较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖(nuan)，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与(yu)云计算(suan)业务扩张(zhang)，1-5月(yue)电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商(shang)业化(hua)加速落地，信创(chuang)与(yu)国产替(ti)代加(jia)速，1-4月软件产业利(li)润同比增幅扩大(da)至14.2%，叠加(jia)低基数效应，二季度盈利(li)或(huo)超预期。

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6月國(guó)際(jì)原油價(jià)格上行(xing)，化(hua)工産(chǎn)品價格指數(shù)上行。截至6月27日(ri)，6月Brent原油(you)現(xiàn)貨(huò)價格月環(huán)比(bi)上行7.62%，WTI原油現貨價格月環比上行7.60%。截至6月27日，6月化工産品價格(ge)指(zhi)數月環比上行(xing)1.12%。無(wú)(wu)機(jī)化工品期貨價格多(duo)數下跌，有機化工品多數上漲(zhǎng)，其中甲醕(chún)、甲苯、二甲苯等價格漲幅居前，二乙二醕(chun)、天然橡膠(jiāo)等價(jia)格下跌。

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