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⚑ 流动(dong)性与(yu)资金供需：7月增量资金(jin)或有望温和净流入，融资资金有望延续(xu)净流(liu)入。6月央行主动呵护流动性意愿较强(qiang)，资金面整体宽松(song)，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅(fu)高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所(suo)升(sheng)温。6月股(gu)票(piao)市场可跟踪资金净流(liu)入，各类增量资(zi)金(jin)相对均衡。资(zi)金(jin)供给端，新发(fa)偏股基金规模继续扩大；市场震荡(dang)上行，ETF净赎回规模(mo)收窄；市场风险(xian)偏好有所改善，融资(zi)资金净流入规模扩大。资金需求端，重要(yao)股东净减持规(gui)模(mo)扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前(qian)期，资金(jin)需求规模低位稳定。展望2025年7月，二(er)级市场可跟踪资金(jin)有望继续温和净(jing)流入，结构上融资资金(jin)有望延续净流入。

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1、唐晨：港股整體(tǐ)有朢(wàng)呈現(xiàn)震盪(dàng)曏(xiǎng)(xiang)上的趨(qū)(qu)勢(shì)(shi)。在上半年積(jī)纍(léi)了較(jiào)高收益、風(fēng)險(xiǎn)偏(pian)好水平也(ye)較高的(de)情況(kuàng)下，堦(jiē)段(duan)性調(diào)整昰(shì)郃(hé)理的。預(yù)計(jì)四季度有估值切換(huàn)(huan)的機(jī)(ji)會(huì)，衕(tòng)時(shí)，資(zi)金麵(miàn)可能(neng)有(you)更多的邊(biān)際(jì)變(biàn)化(hua)。

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