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展望7月💋，市场可能会呈现指数突破上行🥿💝👢🌽，科技非银等进攻性板块占优的格局🍆😈🤍。从基本面的角度来看🍅🥥，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💔🥥🍑💛🥬，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🌽🥥🍍、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👢🍎，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压😠，但是预计在积极财政政策的支持下💌🧅👛👝，预计下半年总需求仍将保持平稳👿，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍅👅👚。在流动性和增量资金方面🧡👅👡，目前利率仍处于较低水平👿，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应😻💖🥦🍑😻，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💖🎒🥬🍍，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💟🥬🧄。风格方面💛，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🎒🍊。

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1、日前，仕佳光子在互動(dòng)平檯(tái)透露，上半年公司聚焦光通信領(lǐng)域，力求突破覈(hé)心技術(shù)(shu)、響(xiǎng)應(yīng)市場(chǎng)需求。其400G/800G産(chǎn)品保持批(pi)量齣(chū)貨(huò)(huo)，應(ying)用于400G咊(hé)800G光糢(mó)塊(kuài)(kuai)的CWDM/LANWDMAWG芯片及組件，憑(píng)技術優(yōu)勢(shì)維(wéi)(wei)持大批量銷(xiāo)售，服務(wù)國(guó)(guo)內(nèi)外客戶(hù)。衕(tòng)時(shí)，1.6T等(deng)前沿産品加(jia)速推進(jìn)(jin)，適(shì)用于1.6T光糢塊的AWG芯片(pian)及組件已(yi)完成研髮(fà)竝(bìng)進入客戶驗(yàn)證堦(jiē)段，800G/1.6T光糢塊用MT - FA産品實(shí)現(xiàn)小批量齣貨。

2、总结来看，经历上半年的价格下跌，目前的钢材价格估值已处于历史低位🤬💋🍌，下半年钢价进一步下跌的空间已经有限🩰🤬😠。但同时下半年地产弱势仍在持续，基建难有明显回升空间，制造业🍉🍋、出口需求高位有一定的回落压力，需求端整体缺乏亮点。供应端钢厂产品结构调整能力较强，产量调控政策或将阶段性对钢厂生产形成一定扰动🩰👄🩲，但整体看目前钢厂仍有利润👢👅🍓，钢厂生产仍将维持相对高位💕💛。库存端目前各主要品种库存均明显低于去年同期水平，尤其是螺纹钢多地仍存在缺规格现象，库存低位对钢价仍有一定提振🥭🥻。整体看目前的估值及库存对下半年钢价有一定支撑🤬，但从供需看钢材市场矛盾依然突出🤬，价格向上缺乏驱动，预计下半年钢价总体将围绕成本波动运行，螺纹钢主力合约运行区间或将在2800-3300元。