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周一日韩股市高开，日经225指数高开1.0%，报40550.79点。韩国KOSPI指数开盘上涨(zhang)0.6%，至3072.75点。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格局。从(cong)基本面(mian)的角度来看，财政指数的发(fa)力和(he)消费的韧性，使得二季度(du)总需求增速进一步边际改善，使(shi)得即将(jiang)到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际(ji)改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。

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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)(pan)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近(jin)十年7月市場風格相對(dui)均衡，大盤風格畧(lüè)(lve)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)(jiang)公(gong)佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻(zhi)市場(chang)對美(mei)聯(lián)(lian)儲(chǔ)降息預(yù)(yu)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)(rao)動。第三，央行(xing)季(ji)度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加(jia)力實(shí)施增(zeng)量(liang)政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化(hua)。第四(si)，市場交易咊增量資金(jin)層麵，近期在以(yi)伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)(xian)偏好(hao)整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲(wei)7月大盤風格相對佔優，成長(zhang)價值風格或(huo)相對均衡。

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此外，中喜会计师事务所（以(yi)下简(jian)称“中喜所”）在为华讯方舟提供鉴(jian)证业务时，执业未勤勉尽责，出(chu)具的(de)《专项审(shen)核报(bao)告》存在虚假记载。证监会决定：责令中喜所改正违法行为，处(chu)以50万元罚款；给予签字会(hui)计师陈昱(yu)池、沈建(jian)平警告，并分别(bie)处以(yi)20万元罚款。

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1、另一方面(mian)，下半年经济的隐忧日益明显。由于(yu)去年下半年出口(kou)基数较高，同时(shi)今年上半年(nian)受关税扰(rao)动影响出现(xian)了抢出口现象，因此下半年出口压力较大。从当前的货物贸易吞吐量来看，已转为(wei)零增长左(zuo)右。

2、大势上，随着宏(hong)观经济(ji)和政策托底，同时新动能持续显现、更多新的产业趋势逐(zhu)渐形成，为市场提供更多结构性亮点，而增量资金依然源源不断，今年或是风险偏好系统性抬(tai)升(sheng)的一年(nian)，需战略性保持多头思维。遇到行(xing)情拥挤、潜在风险扰动带来的短期战术性调整，恰是中期择机逢低布局的机会(hui)。