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⚑ 中(zhong)观(guan)景气和行业推荐：关注中报业绩预(yu)计改善或(huo)持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主(zhu)要受内外需求不足、价格拖累等(deng)因素影响。结合工业企业盈(ying)利、行业所处库存周期位置以及高(gao)频景气指标(biao)，预计中报业绩有望延续较高(gao)增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运(yun)营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副(fu)产品、家(jia)电、家(jia)具(ju)、饰(shi)品、美容护(hu)理等零售(shou)领域盈利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部(bu)分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程(cheng)机械销售放(fang)缓，消费服务板块(kuai)空冰洗彩零售额四周滚动均(jun)值(zhi)同比增幅(fu)收(shou)窄，金融地产(chan)中商品房销售累(lei)计同比降幅扩大，公用事业(ye)燃气价格上行(xing)。综合盈利、行业景气和交易(yi)等维度，7月份行业配置方(fang)面重点围绕中报业绩预期增速较(jiao)高或者有(you)所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械(xie)（自动化(hua)设(she)备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。

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