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TMT领域在AI创新持(chi)续驱动下，二季度产销均保持较高景气(qi)度，整体TMT制造业工业增(zeng)加值保持10%以(yi)上增速；出口方面(mian)，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电(dian)路出口4、5月分(fen)别增(zeng)长(zhang)20.2%、33.4%。此外算(suan)力租赁订单(dan)持(chi)续落地，半导体周期复苏与国产(chan)替代加速，半导体、光学(xue)光(guang)电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业(ye)绩有望改(gai)善。

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