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具体来看👄，饮料乳品受益于旺季消费回暖🍓🍉💗🥻，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大🍓，盈利有望触底回暖👠；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围🩳🍆💌，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%🩲👛，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖🥦🍋；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%👅👢💕，主要受益于国补政策提振🥔👅，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效🍑🍎，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速🧄💗；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品👿、美容护理部分领域增速有望改善 。

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1、从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚👗💗👿😈。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地😠🥦、以及AI对消费电子🍍、机器人、智能驾驶等赋能）👡💛，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型🩱💕👙、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏🩰🍋、风电、储能、氢能、核电）👘👠，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

2、相比(bi)2014年底和2019年初，当(dang)前市场(chang)从估值上来看可能还不支持纯粹流(liu)动(dong)性驱动的行情，但(dan)如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情(qing)绪的一个催(cui)化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费(fei)切向(xiang)科技和金融(rong)，红(hong)利也开始滞涨(zhang)。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲(zhou)延缓停售油车，标志(zhi)着产品力(li)正替代产品(pin)形式，推动全球电(dian)气化进程全面加速东移(yi)，下一个阶段的行(xing)情逻辑可能是电气化领域全产(chan)业链(lian)变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶(gan)。三季度A股(gu)科技企业IPO重启(qi)，科技领域(yu)产品催化(hua)频(pin)出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情(qing)。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。