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整体(ti)看，1-4月工业企(qi)业盈利有所改善，但(dan)5、6月(yue)随着出(chu)口(kou)增(zeng)速的收窄(zhai)，盈(ying)利预计边际放缓。结合(he)工业(ye)企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行(xing)业中(zhong)观景(jing)气度等维度(du)，预计中报业绩有望延(yan)续较高增速或的(de)领域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)领域受益于(yu)消(xiao)费类景(jing)气边际回暖，算(suan)力租赁(lin)订单持续(xu)落地，半导(dao)体周期(qi)复苏与(yu)国产替代加(jia)速，业(ye)绩(ji)有望改(gai)善；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏(fu)、自(zi)动化设(she)备等；3）消费(fei)服务领域，受益于(yu)扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多(duo)重(zhong)假日**，有望(wang)延续两位数(shu)增长，其中(zhong)饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利有望(wang)持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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米赫利对 CNN Prima 表示：“我更希望看到通胀略低于 2%，因此我们将采取非常(chang)严格的措施。这或许是我想告诉人们的最重要(yao)的(de)一点：请放心，通胀现在会保持在低位。”

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从供应端看👚💘🩱🩳🥭，1-5月份粗钢及生铁产量同比分别下降1.7%和下降0.1%👡🎒，其中5月粗钢和生铁日均产量分别为279.19万吨和239.08万吨，环比分别回落2.63%和回落1.18%🩱🍓🍒。1-5月钢筋产量同比下降1.6%🍓🥾💋，中厚宽钢带产量同比增长4.8%。整体看尽管今年钢厂多数时段维持利润，但生产自律性增强🥥💛🎒，钢厂根据盈利情况进行品种间生产调节的能力也很强。假定全年粗钢产量压减4000万吨落地执行，则7-12月份粗钢日产将降至240万吨左右🍋🥿😠，较5月份日产减少约39万吨🥥👜🥾🧡，目前政策执行仍有待观察。

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6月液晶電(diàn)視(shì)麵(miàn)闆(bǎn)價(jià)格月(yue)環(huán)比(bi)下行，液晶顯(xiǎn)示器價格多數(shù)持平。液晶電視麵闆方麵(mian)，6月32寸液晶電視(shi)麵(mian)闆、43寸液晶電視麵闆、55寸液晶電視麵闆價格分彆(biè)爲(wèi)38.00美元/片、64.00美元/片(pian)、128.00美(mei)元/片，衕(tòng)比分彆下行5.00%、1.54%、5.88%，環比分彆下行2.56%、1.54%、1.54%。液晶顯示器方麵，截至6月23日，23.8寸液晶顯示器麵闆價格持平44.80美元/片，7寸平闆電腦(nǎo)(nao)麵闆價格持平爲7.70美元/片。

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2、我们认为，多方面积极因素会在2026年(nian)至2027年叠加，构成牛市的核心(xin)区间。近期A股向下力度弱(ruo)，向上力度(du)强，也在提示(shi)市场更多关注长期积极因(yin)素。也要承认，当下行情(qing)距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是(shi)牛市级别。各类(lei)资(zi)金预期(qi)依(yi)然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有(you)博(bo)弈(yi)性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。