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赵宪成：上半年，港(gang)股主要经历了(le)两轮(lun)上涨：第一轮发生(sheng)在一季度(du)，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来(lai)国内(nei)AI领(ling)域发展突破的机会，市场(chang)围绕科(ke)技和互(hu)联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发(fa)生(sheng)在二(er)季度，在特朗普(pu)向全球(qiu)掀起贸易战的背景下，港股于(yu)4月7日(ri)跳空低开，但中美对抗因为美国态度转(zhuan)变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场，恒(heng)生指数于4月9日筑底并(bing)开始快节奏反弹。

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回顾近五年💘💔，债券型基金多次成为公募分红的“主力军”😠👝💝😻🧄。Wind数据显示🧄😈💗，2020—2024年💘🍇😠🥝，债券型基金的分红总额依次为1073.28亿元、1579.33亿元🍍🍍🧄、1749.63亿元👿🩰🥔🍋、1847.6亿元、1805.45亿元🍋🌽💔，在当年公募分红总额中的占比分别为59.48%😠🥥😠、55.13%、65.6%🧄🩲、82.13%、79.73%。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面🥭😡，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🤍，成长价值或相对均衡🍓。具体来说🍏👜😈，第一🥔🧡，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优💗。第二，外部流动性方面🥬🍄💔，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🥕🥦🧡。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🧅🩱，加力实施增量政策”💯🎒，关注7月政治局会议的表述变化🍌。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🍎。行业选择层面，展望7月份👞，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰💛，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向👡👞。我们参考工业企业盈利👗👜🥔、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域👛👛。结合中观景气😡🥔🍎💝、盈利能力、筹码分布🥑😠、估值😠🌽、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力🎒😈、非银金融👘💌👚👘🥾、国防军工、创新药。

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阿勒泰地区(qu)地(di)处(chu)新疆北部(bu)，以“金山(shan)银(yin)水”著称，总面积(ji)11.8万平方公里，下辖6县1市均为边(bian)境(jing)县（市），总人口66.86万人(ren)。阿勒泰地区是新疆边境线最长、陆路口岸最多的地区，西北地区唯(wei)一与俄罗(luo)斯接壤的地区，是(shi)丝绸之路经济(ji)带北通道和(he)新疆参与中蒙俄经济走廊建设的重要地区。

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1、目标日期策略是一种 “设定后就不用管” 的储蓄投资方式，它基于你选择的 “退休” 年份 —— 比如，你 67 岁时💋🍑👝，这是我们大多数人的正常退休年龄。随着投资者年龄增长，该基金通常会将由指数基金构成的账户投资从股票转向更多固定收益类、波动性更小的选择，如现金和债券。

2、本周市场各指数全面上涨👝，上证综指上涨1.91%👿👝，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%🩰，中证500上涨3.98%💞，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%。