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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥑🍅，在科技🤬🧡、消费🌽👞、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥻🧄👗。尽管高频数据显示出口下半年承压🥿🍌，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥑🍊😡，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👜，资产荒趋势依然存在😻🍆💘🩱。上半年💔💗👡🩱，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🎒🤍、触发关键正反馈效应创造了有利条件😡🩲🍉，类似现象在2020年也出现过👜🥦，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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5、观点研判：玻璃供应(ying)已处于低位，下半年再度下(xia)降空间有(you)限。终端需求负增长状态未能(neng)扭转，下半年虽(sui)有传统旺季预期，但近(jin)两年季节性规律(lv)减(jian)弱，旺季不旺现象频出。玻璃行业(ye)在出现进一步大规(gui)模产能清退、或终端全面进入同(tong)比正增长之前，供需矛盾难以缓解。09合约难以出现大面积冷修，但可能存在需求旺季预期支撑；01合约或有(you)亏损性减产支撑及年底赶(gan)工需求支撑，表现或略好于09合约。

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从去年三季度以来🥝，无论是个股还是基金🤍💌，赚钱效应在进一步强化🍒，今年以来🍋💘🥻，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累🧄🤬。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态🥿。也就意味着，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400🧅😈，赚钱效应将会进一步强化👛😈😠，就有可能会进入到牛市第二阶段，引发增量资金的正反馈，从而使得指数进一步的加速上涨。

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1、做空不是价值投资，因为你经常需要面对市场的疯狂🥭，最糟糕的是，你不知道市场到底有多疯狂🍒👠，所以做空会睡不好觉的🍍。总而言之🍒👞💞🍏🤬，价值投资就是那种能睡好觉的投资💋。（2011-05-22）

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