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付倍佳：上半年港(gang)股(gu)市场领涨全(quan)球(qiu)，主要有三方面原因：一是产业结构优异，港(gang)股新经济结构占比高，互联网、新(xin)消费、创(chuang)新药、新能源车等产业趋势向上，优(you)质公司形(xing)成基本面与(yu)估值“双(shuang)击”；二是(shi)港股大权重分红资产估值修复，恒(heng)生高(gao)股息指数仍有超7%的股息率，A/H折价(jia)快速收敛；三是流动性充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活跃，整体交易量在历史(shi)高(gao)位运行(xing)。

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基金业协会最新数据显示，截至2025年5月，私募基金管理规模5.54万亿元，管理只数8.4万只，分(fen)别较2025年4月增加299亿元和减少844只，5月私募基金管理规模继续回升。

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付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性(xing)将先于(yu)盈利改善，上半年聚焦(jiao)波动率资(zi)产估值提升(sheng)的机会，下半年逐步(bu)聚(ju)焦顺周期(qi)盈利改善的(de)机会。从宏观视角看，中、美(mei)、欧财政货币双宽松(song)是大(da)概率走向，美元长(zhang)周(zhou)期走弱，对资产价(jia)格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

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1、芯片(pian)股早盘涨幅居前，中芯国际（00981）上涨5.69%，报47.40港元；华虹半导体（01347）上涨5.44%，报36.85港元；上海复旦（01385）上涨4.27%，报30.55港元。

2、5月(yue)，計(jì)入**廣(guǎng)(guang)義(yì)開(kāi)支、商品房(fang)銷(xiāo)售額(é)、社會(huì)(hui)零售商品額、齣(chū)口金額咊(hé)企業(yè)資本開(kai)支的總需求增(zeng)速衕(tòng)比增速進(jìn)一步迴(huí)陞(shēng)至5.7%，總需求依然保持穩(wěn)定(ding)，滾(gǔn)動(dòng)三箇(gè)月工業企業收入增速爲(wèi)(wei)3.2%。整體(tǐ)來(lái)(lai)看，目前的需求咊企業收入增速有朢(wàng)保持穩定。預(yù)計(ji)半年(nian)報(bào)上(shang)市公司收入咊利(li)潤(rùn)增(zeng)速仍保持小幅邊(biān)際(jì)改善的態(tài)勢(shì)(shi)。