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许(xu)廷全：上半年港股市场呈现震荡向上(shang)走势，主要受到内外部多因素交互影响，自去(qu)年底投资者意识到经(jing)济政策转向后，风险偏好(hao)有所(suo)上升，外资(zi)对中国资产(chan)关注度亦进一步回升。年初以来，部分外资券商陆续上调中国投资(zi)评级，对政策**的(de)期待、DeepSeek问(wen)世亦隐含中美科技之间差距可能收(shou)敛，以及估值吸引力等因素，都推动了(le)港股市场回(hui)暖。

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锦盛新材：公司于2025年6月27日收到中(zhong)国(guo)证监会下发的(de)《立案告知书》，因公司涉(she)嫌信息披露违法违规，根据相关(guan)法律法规(gui)，中国证监会(hui)决定对公司立案。

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1、后续如何演绎(yi)？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路(lu)径(jing)二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计(ji)市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略(lve)上我(wo)们保持看多(duo)，维持下半年(nian)指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们(men)认为短(duan)期(qi)行情未必(bi)会演绎持续急(ji)涨，而是依然(ran)将呈现一定的震(zhen)荡(dang)特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融(rong)资(zi)产配置比(bi)例(li)提升的趋(qu)势是(shi)中期逻辑，有(you)望使市场震荡中枢整体(ti)上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启(qi)资金(jin)的正反馈(kui)螺(luo)旋仍有待观察：一是(shi)今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而(er)是呈现轮动特征，可能表征资金(jin)环境对估值容忍度有一定约(yue)束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取(qu)观(guan)望(wang)、被动跟随策略，而(er)非主(zhu)动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过(guo)于乐观的降息(xi)预期能否(fou)兑(dui)现均存在不确(que)定风险。

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