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2、从中长期角(jiao)度，我们建(jian)议以周期为轴，供需为锚。关(guan)注新科技周期(qi)下，全社会智能化的进展（国内外大模(mo)型的持续迭代、算(suan)力基础(chu)设施(shi)与AI生态的完善、AI商业模式的落(luo)地、以及AI对(dui)消费电子、机器人、智能驾驶等(deng)赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链(lian)），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势(shi)下电动智能汽车渗(shen)透率增加。