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許(xǔ)(xu)廷全：下半年市場(chǎng)仍有機(jī)(ji)會(huì)震盪(dàng)走高，箇(gè)(ge)股相對(duì)于指數(shù)而言更具錶(biǎo)現(xiàn)空間(jiān)。資金層(céng)麵(miàn)，噹(dāng)(dang)前外資對中國(guó)資産(chǎn)雖(suī)仍未超配，但與(yǔ)(yu)去年底相比已有所改善。未(wei)來(lái)隨(suí)着企業(yè)盈餘(yú)進(jìn)(jin)一步脩(xiū)復(fù)，有機會見(jiàn)(jian)到資金進一步(bu)迴(huí)(hui)流。今年以來，各領(lǐng)域上市企業(ye)業績(jī)錶現(xian)齣(chū)色，后續(xù)在盈利支持下仍能(neng)觝(dǐ)禦(yù)一定(ding)程度(du)的(de)市場震盪。

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4、库存：上(shang)半年尿(niao)素企(qi)业库存(cun)维持同比(bi)最高或次(ci)高位波动，2-3月企业去(qu)库明显，4-6月反季节性累库，库存季节性规律有所减(jian)弱。下半(ban)年在产能进一步提升、内需力度减(jian)弱的背景下(xia)企业库存压力仍偏高，且不(bu)排除进一步累库(ku)风险。但(dan)若出口(kou)或需求出现超预期表现，则企业(ye)库存有望向港口或中下游转移。

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4、国际原子能机构总干事格罗西日前在接受美国哥伦比亚广播公司采访时表示🥝👜，尽管伊朗多个核设施在美国和以色列的袭击中受损💛🤬，伊朗仍具备在数月内生产出浓缩铀的能力🍅🍅，他呼吁各方重回谈判桌🥦🍒💋。

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本周全市场股票池中，Beta因子和流(liu)动性因(yin)子分别获取正(zheng)收益(yi)1.06%、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别获取(qu)负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市值风格；盈利因子获取负收(shou)益-0.30%；其余风格因(yin)子表(biao)现一般。

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1、2025 年上(shang)半年，A 股呈现结构化的慢牛(niu)行(xing)情，私募量化(hua)指增收(shou)益领跑其他策略。展望下(xia)半年，我们(men)仍然看好指增策(ce)略全年收益，短期(qi)对中性策略持观(guan)望态度；市(shi)场波动率有望放大，CTA 趋势策略和套利策(ce)略环(huan)境(jing)均存在配置机会。

2、报道称👚🍋🩱，过去一个月内约 5 亿美元的股票抛售发生在市场创下新高🥝👿🍑、且投资者摆脱地缘政治紧张情绪之际。尽管面临人工智能芯片海外销售限制的担忧，该公司股价今年仍上涨超 17%🍇，近三个月涨幅达 44%。