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近期A股(gu)科技板块强势反(fan)弹，背后是宏(hong)观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局(ju)势超市场(chang)预期平息，大幅缓(huan)解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期(qi)下降(jiang)，流动性环(huan)境改善，全球权益资产价格上涨(zhang)；另一方面，特朗普近(jin)期(qi)在外交政策上的(de)表态，特别是在以(yi)伊问(wen)题上的处理降低了市场对其潜在(zai)执政不确定(ding)性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产(chan)回流，美(mei)股强于欧股、黄金走弱、美债收益(yi)率回落(luo)，形成与(yu)一季度全(quan)球资产组(zu)合相(xiang)对的(de)“反向组(zu)合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不(bu)仅从流动性角度为A股提供(gong)支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效(xiao)应利好A股科技(ji)板块。

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周思聪：上半年港股市场表现亮眼，主要是中国科技资产价(jia)值重估、南(nan)向资金大量流入(ru)，以及港股长(zhang)期处于估值洼地等因素(su)共振，同时，国内政策的支持(chi)也增强了市场信心，尽管受关税(shui)风波(bo)影响出现(xian)波动，但整体呈现出较强的韧性(xing)和上涨态势(shi)。

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2、针对(dui)近期有网民发布的中国(guo)稀土集团有限公司旗下上市公司“中国稀(xi)土”部分董事、高管职务变动方面的(de)不实信息，中国稀土集(ji)团发布声明称，部分董事、高管职务(wu)调整系中国(guo)稀土集团和“中国稀(xi)土”根据工作需要。当前，中国稀土集团(tuan)和“中(zhong)国稀土”各项工作未因相关人(ren)员变动受到影(ying)响。

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1、6月美联储决(jue)定继续将联邦基金目(mu)标利率区间维持在4.25%-4.5%，如(ru)期(qi)继(ji)续暂停降息。从降息指引来看，美联储仍保持(chi)年内两次(ci)降息预(yu)期。不过相比今年(nian)3月(yue)，预(yu)期年内不降息的官员人数增加了3人，人(ren)数增加至7人；预(yu)测年内降息(xi)2次(ci)的为(wei)8人，显示出美联储内部(bu)对(dui)降息预期的分歧。展望未来，鲍威尔提到，只要经济稳固，只要能够维持当(dang)前的劳动力(li)市场和不错的(de)增长，以及通胀下降(jiang)，正确的做法就是保持现(xian)状，保持当前的政策立场（适度紧缩(suo)）并了解更多信息。

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