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2025-08-16 20:20:00 作者：陈逊

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1、⚑风格(ge)与行(xing)业配置思路：风格(ge)方面，7月市场风格(ge)可能整体偏(pian)大盘风格为主，成(cheng)长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年(nian)7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对(dui)美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加(jia)力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和(he)增(zeng)量资金层面，近(jin)期在以(yi)伊冲突(tu)缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体(ti)回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超(chao)预期和悲观(guan)业绩(ji)预期落地都(dou)是下一个阶段(duan)A股的重点布局方(fang)向。我们参考工业(ye)企业(ye)盈(ying)利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业(ye)绩修复的(de)领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交(jiao)易、周期阶段和赛(sai)道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵(gui)金属、小(xiao)金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重(zhong)点(dian)关注五(wu)大(da)具备边际改善的赛道：固态电池、国(guo)产算力、非银金(jin)融、国防军工、创新药。

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