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本周（6月23日-27日），国防军工板块重拾升(sheng)势，代(dai)码有”八一”的国防军工ETF（512810）场内价格(ge)单周累涨6.34%，大幅跑赢沪指(zhi)（1.91%）、深成指（3.73%），一并超越(yue)创业板指（5.69%）。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度👜💘，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体👙、光学光电子、消费电子💕👜、运营商🧡🧄、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👅🎒🍉，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善💋；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车💖🥕💛、光伏🥿、自动化设备等；3）消费服务领域🍇💟👛，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🤍、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长💗👅🍓，其中饮料乳品、农副产品🍇、家电、家具、饰品🥥、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气💓、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍑💞🥬，叠加供给刚性或受限👡，中报业绩有望边际改善。

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这不仅仅发生在石油市场。布里奇顿研究集团（Bridgeton Research Group LLC）的数据显示👿👘👄，在上周二，欧洲天然气市场中，追随趋势的商品交易顾问（Commodity Trading Advisors）从 9% 的净多头转为 18% 的净空头🍈。这些算法往往会加剧市场波动🍊，让有实际敞口的交易员更难应对市场。

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2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了(le)新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模(mo)型、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产(chan)业化路径。大会期间，火山引擎发布了(le)豆包大模型1.6、视频生(sheng)成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并(bing)对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强(qiang)化推理与多模态能力，同时显著降低成本；视频生成(cheng)模型Seedance 1.0 pro在(zai)相关国际(ji)榜单中成绩领先，且具备(bei)突出的价格优势。在服务(wu)升级层(ceng)面，火山引擎推(tui)出了火山引擎MCP服务等(deng)一系列产品，全力助推Agent开发与应用(yong)，其 AI 云原生全栈服务在(zai)基础设施(shi)、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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1、具體(tǐ)來(lái)看，工業(yè)硅方麵(miàn)，5月雲(yún)南與(yǔ)新疆産(chǎn)量(liang)下降，但對(duì)供應(yīng)耑(duān)的影響(xiǎng)不明顯(xiǎn)。數(shù)據(jù)顯示，5月工業硅産量爲(wèi)30.77萬(wàn)噸(dūn)，環(huán)比增(zeng)加2.3%，衕(tòng)比(bi)下降24.6%。

2、去年，美國(guó)人平均(jun)將(jiāng)工資的 7.7% 存入僱(gù)主提供的退休計(jì)劃(huà)中，這(zhè)一(yi)比例創(chuàng)下歷(lì)史新高，且近一(yi)半的蓡(shēn)與(yǔ)者提高了自己的儲(chǔ)(chu)蓄率，而 2022 年這一比例(li)爲(wèi) 39%。