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1、成份股方(fang)面，际华集团涨(zhang)停，内蒙一(yi)机(ji)尾盘回封涨停，振(zhen)幅超12%，长城军工7天6板后再涨7.58%。下(xia)跌方面，纳睿(rui)雷达、中国海防跌逾2%居前。

2、从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新(xin)科技周期下，全社会智能化(hua)的进(jin)展（国内(nei)外大模型的(de)持续迭代、算力基础设(she)施与AI生态的(de)完善、AI商业模式(shi)的落地、以及AI对消费电子、机(ji)器人、智能驾驶等赋能），国(guo)产(chan)替代周期(qi)下相关产业链的自(zi)主可控（国产大模型、国产AI应(ying)用与算力、国产集成电路产(chan)业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电(dian)动(dong)化智能化(hua)大(da)趋势下电动智能(neng)汽(qi)车渗透率增加(jia)。