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除此之外，在经济改善(shan)的同时(shi)，往往伴随(sui)着大型产业趋势的发(fa)展，大型产业(ye)趋势的特征是低渗(shen)透率，政(zheng)策支持，关键(jian)技术和产品的变化带来(lai)渗透率预期的快速提升。大型产业趋势也(ye)是阶(jie)段II的(de)核心进攻方向。报告的第三部分将(jiang)会(hui)进行详细论述。

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3、观点。上半年(nian)特朗普交易以及美铜(tong)溢价持续影响全球铜市，美(mei)铜带动全(quan)球铜(tong)贸易格局转变，成为(wei)本轮行情的引擎。另一方面，国内供需两旺格(ge)局，成为高铜价延(yan)续的关(guan)键，一是在(zai)价差扭曲下，国内进口严重亏损，国内精(jing)铜和废铜预期(qi)供给减(jian)少(shao)，去库格局(ju)下现货支撑逐渐显现；二是，国内(nei)铜精矿(kuang)供给与(yu)精铜产出呈现“跷跷板”效应(ying)，中长期矛(mao)盾难解，也成为多头倚(yi)仗，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险(xian)。下半年也要关注三个方面，一是，LME库存持续(xu)去(qu)化会不(bu)会引(yin)发(fa)挤仓(cang)风险？笔者认(ren)为，这种风险存在但概率不大，但(dan)高升水风险不容忽(hu)视，主要在于(yu)美铜吸铜但并(bing)不影响全球供需格局，只是时间上的错配，下半(ban)年要反而担心LME逆季节(jie)性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关(guan)税(shui)的不确定性，若铜进口关税确定，无(wu)论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果(guo)可能是重要的时间(jian)节点。三是(shi)，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面(mian)，面(mian)临再次补库，是(shi)否通(tong)过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开(kai)本身(shen)也是需求阶段性减弱(ruo)，不接受高价(jia)位的表现。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的(de)局面，价格可能仍会呈现宽幅震(zhen)荡局面，投资者需要(yao)关注的(de)是(shi)波段(duan)以及由(you)宏观或地缘触(chu)发的波动。下半年(nian)预计LME价(jia)格(ge)在8800~10500美(mei)元/吨之间波动，沪铜(tong)价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬(xun)前后，美国232调(diao)查公布(bu)结果(guo)；二是9月(yue)下旬或(huo)10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段(duan)。

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