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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同💞。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🍓👚🍋🍋，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🥔，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升👅🍍。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🩳🍑，无风险利率持续下行💝，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🥕🤬。据估算💔🩰👠💟👠，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🍊。此外👜🥒🍆🩲，本轮增量资金的正反馈机制👅🍅🥥💓💔，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大💕👄，是重要的选股方向

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2、上周五晚些时候💓🍌🍍🥻，投资者就遭遇了这样一次考验：特朗普总统宣布终止与加拿大的贸易谈判，而就在几小时前，他刚确认美国与中国达成了一项协议💛。这鲜明地提醒人们，对于特朗普而言😈😻🩳，即便是预期之中的事情也可能充满变数。