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在關(guān)稅(shuì)的不確(què)定影響(xiǎng)(xiang)下，美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部對(duì)未來(lái)的(de)降(jiang)息路逕(jìng)分歧加大。美聯儲仍保持了對年內降息2次的預(yù)期，但預測(cè)年內不降息的官員(yuán)人數(shù)增加3人(ren)至7人，預測年內降息2次的爲(wèi)8人(ren)，錶(biǎo)明美(mei)聯儲內部對降息預(yu)期的分歧。6月議(yì)息會(huì)議后，市場(chǎng)對7月不降息的預期(qi)從(cóng)85.5%提陞(shēng)(sheng)至90%以上，對9月降息的預期從56.4%小幅提陞至57.9%，且繼(jì)續(xù)(xu)維(wéi)持年內兩(liǎng)次降(jiang)息預期，整體(tǐ)降息預期變(biàn)化不大。

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2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💔🍏💔👝，财政指数的发力和消费的韧性🥾，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥥💗🍍👚、消费💞、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥬🍓💘🥒。尽管高频数据显示出口下半年承压🍎🍍👛🍎，但是预计在积极财政政策的支持下🍆，预计下半年总需求仍将保持平稳😈🥔🍑，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💝🥔👚👙🍄。在流动性和增量资金方面🩰🍒😡，目前利率仍处于较低水平👅🧡🍆，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥦，这为指数后续突破上行💔😈👠、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥥👡🥻👅🥑，类似现象在2020年也出现过🥦，我们称之为牛市阶段II😻🍋。风格方面👚💗，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。