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目前来看(kan)，全球贸易和关税冲(chong)突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关(guan)税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前(qian)美国对关税的态度来看，推迟谈(tan)判时间或者(zhe)延长“对等关税”暂缓期的概率(lv)较大(da)。今年4月初以来的贸(mao)易和关税对市(shi)场的影响逐渐趋于缓和(he)。伊朗以色列(lie)军(jun)事(shi)冲突(tu)趋于缓和(he)，虽然有反(fan)复，但是整体(ti)来看对资本市场的影响进一步(bu)降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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3、庫(kù)存：交易所庫存方(fang)麵(miàn)，上半年氧化鋁(lǚ)纍(léi)庫1.95萬(wàn)(wan)噸(dūn)至3.12萬噸；滬(hù)鋁去庫(ku)9.9萬噸至(zhi)9.4萬噸；LME去庫(ku)25.8萬(wan)噸至33.7萬噸(dun)。社會(huì)庫存方麵，氧(yang)化鋁去庫7萬噸至2.56萬噸(dun)；鋁錠(dìng)去庫(ku)2.7萬噸至46.3萬噸(dun)；鋁棒纍庫3.95萬噸至14.25萬(wan)噸。

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展望7月，市(shi)场可(ke)能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局(ju)。从基(ji)本面(mian)的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一步边际改善，使得即将到来(lai)的中报业(ye)绩期，在科(ke)技、消费(fei)、中游制造领域均存在(zai)业绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利的上行动力(li)。尽管高频数据显(xian)示出口下半年承(cheng)压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经(jing)济出现衰(shuai)退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金(jin)方面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无(wu)论(lun)是基(ji)金净(jing)值还是个股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发(fa)关键正反馈效应(ying)创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之(zhi)为牛(niu)市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的(de)可能性较大。

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2、沙姆哈(ha)尼还强调，伊朗领导层(ceng)对各种局势(shi)早有充分(fen)准(zhun)备，“在仅仅(jin)12小时内就(jiu)完成了对（已故指挥官）的替换”，在以军空袭后伊朗展开的(de)所有行动，也都是依据事先拟(ni)定的计划进行的，这些(xie)都展现了伊朗在军事与安全方面应对(dui)任何升级或渗透行动的强大能力。