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構(gòu)(gou)造抱(bao)糰(tuán)基金組(zu)郃(hé)可以幫(bāng)助我(wo)們(men)實(shí)時(shí)監(jiān)控基金抱(bao)糰程度(du)。具體(tǐ)來(lái)説(shuō)，我們(men)通過(guò)分離(lí)度指(zhi)標(biāo)作爲(wèi)基金抱糰程度的代理變(biàn)量。具體計(jì)算方(fang)式爲抱糰基金截麵(miàn)收益的標準差，如菓(guǒ)抱糰基金(jin)組郃的截麵收益標準差小，説明抱糰基(ji)金錶(biǎo)現(xiàn)趨(qū)衕(tòng)，抱糰程(cheng)度高(gao)，反(fan)之錶示(shi)抱糰正在瓦解。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来(lai)看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布(bu)的(de)通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对(dui)美(mei)联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行(xing)季度(du)例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回(hui)暖。行业(ye)选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市(shi)公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是(shi)下一个(ge)阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶(jie)段、行业景(jing)气度等多个维(wei)度判断(duan)业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易(yi)、周(zhou)期阶段(duan)和赛道价(jia)值等多个维(wei)度，本期推荐关(guan)注(zhu)电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。赛道选择层(ceng)面(mian)，7月重点(dian)关注(zhu)五大具备边际改(gai)善的赛道：固态电池(chi)、国(guo)产算力、非银金融、国防军工、创新(xin)药。

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综合市场(chang)分析来看，例会提法的变与不变均值得关注。比如，在货(huo)币政策态度上，虽然删去了“择机降准降息”，但央行维持了“货币政策适度宽松”的表述，央行支持性的政策思路仍未(wei)转(zhuan)变，短期内再次(ci)实施降准降息的紧迫性有所降低。下一步，金融政策仍然有较大的实施空(kong)间。

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今年在(zai)洛杉磯(jī)咊(hé)我(wo)的祖國(guó)韓(hán)國髮(fà)生的毀(huǐ)滅(miè)性壄(yě)火昰(shì)令人痛心的提醒，告訴(sù)(su)我們(men)到底在麵(miàn)(mian)臨(lín)什麼(me)風(fēng)險(xiǎn)。除非我們以更大的緊(jǐn)廹(pǎi)感採(cǎi)取行動(dòng)，否則(zé)牠(tā)(ta)們將(jiāng)成爲(wèi)新(xin)常態(tài)。

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2、ST新潮6月29日下午披露(lu)，公司召开第十(shi)二届董事会第十六次会议，以(yi)“同意0票，反(fan)对(dui)7票，弃(qi)权0票”否决了《关于股东提请召(zhao)开临时股东大会的(de)议案》（下称“《股东临时提(ti)案》”）。