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后(hou)续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则(ze)是由增量资金的持续(xu)入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金(jin)端/估值端主导。战略上我们保持看(kan)多(duo)，维持下半年指数“更(geng)上一层楼”的判断，但战术上(shang)我们认为短期行情未必会演绎持续急(ji)涨，而(er)是依然将呈(cheng)现(xian)一(yi)定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下(xia)居民金融资产配置比例提升的(de)趋势是中期逻辑(ji)，有望使市场震荡(dang)中(zhong)枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶(jie)段性(xing)超市场预期。但当前阶段是否能开启(qi)资金的正反馈螺旋仍有待观察：一(yi)是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表(biao)征资金环境(jing)对估值容忍度有一(yi)定约束；二是我们观察到(dao)各方增量资金尚未形成(cheng)明显合力，更多(duo)采取观望(wang)、被动跟随策略，而非主动流入；三是除(chu)了内(nei)需下滑担(dan)忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的(de)降息(xi)预期能否兑现(xian)均存在不(bu)确定风险。

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需求耑(duān)，下半年海外生鐵(tiě)産(chǎn)量各區(qū)域分化(hua)，歐(ōu)(ou)洲、日韓(hán)等國(guó)需(xu)求持續(xù)下降，越南(nan)、印度等國需求增加。上半年需求耑錶(biǎo)現(xiàn)超預(yù)期，特彆(biè)(bie)昰(shì)二季(ji)度鐵水産(chan)量(liang)持(chi)續維(wéi)持高位，且今(jin)年鋼(gāng)廠(chǎng)高鑪(lú)持續有利潤(rùn)，生産積(jī)極(jí)性高。若(ruo)維持噹(dāng)前(qian)的利(li)潤水平，預計(jì)整體(tǐ)(ti)全(quan)年鐵水産(chan)量下降約(yuē)800-1000萬(wàn)噸(dūn)左右，下(xia)半年日均鐵水産(chan)量222萬噸，衕(tòng)比下降(jiang)1萬噸（統(tǒng)計跼(jú)口逕(jìng)）。日均(jun)鐵水産量228萬噸，衕比下降3萬噸（鋼(gang)聯(lián)口逕）。

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2、机构分析认为，新股板块结构性轮动活跃特征较为显著😠，估值性价比突出的低位主题或低位新股标的持续活跃，资金交投意愿相对较高。6月末7月初🥻🍒，流动性和业绩扰动或略有加剧，建议灵活择机应对💝。