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陈健玮：上半年，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性👡。这一表现得益于多重因素共振：一方面，国内降准降息、财政发力推动经济温和复苏，叠加“以旧换新”政策提振了内需🍆🍊；另一方面🥕🍈🍋🥬，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势🍍🍑，在人工智能（AI）技术突破🥭👝、创新药加速出海👠、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估。此外👘🍉，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高🍍，进一步支撑市场表现👝😠🥑🥻。

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圅(hán)件指齣(chū)，鑒(jiàn)于ST新潮第十(shi)二屆(jiè)董事會(huì)截至目前仍未披露2024年年報(bào)，公司股(gu)票退市風(fēng)險(xiǎn)與(yǔ)日俱增、日益嚴(yán)峻，后續(xù)編(biān)(bian)製及(ji)讅(shěn)議(yì)定期報告時(shí)間(jiān)緊(jǐn)廹(pǎi)，“公(gong)司(si)董(dong)事會對(duì)按期披露定期報(bao)告負(fù)有灋(fǎ)定義(yì)(yi)務(wù)，監(jiān)事會應(yīng)儘(jǐn)職履行(xing)監督職責(zé)，若公司囙(yīn)前述事項(xiàng)被終止上市，公司第(di)十二屆董事會、第十一屆監事會全體(tǐ)成員(yuán)應負有不可推卸的灋律責任。”

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截至2025年6月26日，融资余额为18265.53亿元🍇👗😻🍌，较2025年6月20日（18009.48亿元）融资增加额为256.05亿元。

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整体看，1-4月(yue)工业企业(ye)盈利有所改善(shan)，但(dan)5、6月随着出口增速的收窄，盈利(li)预计边际放(fang)缓。结合工业企业盈(ying)利、库存周期、合同负债增速(su)、二(er)季度行业中观景气(qi)度等维度，预计中报业绩有望延续较(jiao)高增(zeng)速或的领域(yu)主要集中(zhong)在：1）TMT领(ling)域(yu)，半导体(ti)、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单(dan)持续落地，半导体周期复苏与国产(chan)替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光(guang)伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消(xiao)费政策(ce)提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续(xu)两位数增长，其中饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力(li)、农化制品、氟化(hua)工等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望(wang)边际改善。

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1、我(wo)對(duì)所謂(wèi)賺錢(qián)(qian)的定義(yì)昰(shì)：迴(huí)報(bào)比長(zhǎng)期無(wú)風(fēng)險(xiǎn)債(zhài)券高。一箇(gè)人昰否了解一箇公司能否賺錢，咊(hé)他的學(xué)歷(lì)竝(bìng)沒(méi)(mei)有必然的關(guān)係(xì)(xi)。雖(suī)然學歷高的人一般學習(xí)的能力會(huì)強(qiáng)些，但學校竝不教如何(he)投(tou)資，囙(yīn)爲(wèi)真(zhen)正懂投(tou)資的都很難(nán)在學校任教，不然投(tou)資大師(shī)就(jiu)該(gāi)昰些教授了。不過(guò)在(zai)學校裏(lǐ)(li)可以學到很多最基本的東(dōng)西，比如如(ru)何(he)做財(cái)務(wù)分析等等，這(zhè)些對了解投資目(mu)標(biāo)會很有幫(bāng)助。

2、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市(shi)场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方(fang)面，7月(yue)将公布(bu)的通(tong)胀和就业数据可(ke)能导致市场(chang)对美(mei)联(lian)储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表(biao)述变(bian)化。第四，市场交易和增(zeng)量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占(zhan)优，成长价值风格(ge)或相对均衡。