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⚑ 大势研判和核心(xin)逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度总需求增速进一(yi)步边际改善，使得即(ji)将到(dao)来的中报业绩期，在科(ke)技(ji)、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计(ji)在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的(de)可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基金(jin)净值还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条(tiao)件，类(lei)似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为(wei)牛市(shi)阶段(duan)II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科(ke)技风格(ge)占优的可(ke)能性较大。

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周思聪(cong)：目前港股整体估值情况良好，无论是与自身相比，还(hai)是与其(qi)他国家市场对比，都具有较强的(de)吸引力(li)。从历史数据看(kan)，当前港股估值已回(hui)升至过去十年(nian)的平均水平，港股整体估值水平相对合理，但成长板块估(gu)值仍处于(yu)历史较低水平。

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