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唐晨：一是关税问题，在90天暂(zan)停到期后可能存在不确定性；二是全球债(zhai)市潜(qian)在的风险事件，因为港股的重(zhong)要(yao)的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释(shi)放价值的过程阶(jie)段性低于预期，会造成一定的估值收缩；四是减持与再(zai)融资。

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哑铃配置仍是主旋律：配置视角🎒🧄🩳🍎，聚焦红利及小微盘的哑铃结构😠💕。逻辑一，业绩维度指向利润分层，腰部企业业绩企稳，尾部企业业绩承压，利润向国企、产业 链上游集中，这一局面下🥥，难以期待 EPS 的集体回升，偏向防御的红利资产适合作为底仓。逻辑二👜💞👿🩱，上半年中证 2000 成交额占比提升🥔😠，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强💖👄💘🥕。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关， 结合资产荒背景下👢👝🥔，股市量能至少不弱🥭，量化资金在下半年仍有强话语权，这利于小微盘的配置👢💟🍊💕。

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“市场开始关注一些更积极的增(zeng)长因素，” 太阳信托银行（Truist）联席(xi)首(shou)席投资官基思・勒纳表示，他提到了特朗普总统的税收法案最终通过、放松监管的(de)举措以及预期中(zhong)的降息。“所以我认为这一(yi)切都意味着市场会继续走高，” 他补充道(dao)。“但在此过(guo)程中肯(ken)定会有一些考(kao)验。”

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中南大学湘雅医院🩳，60岁的龙女士刚做完乙状结肠癌根治术🧅，谈及免陪照护，她打开了话匣子：“请‘一对一’护工一天要320元🥔，压力不小。现在154元一天的‘一对多’服务，性价比高多了，这次住院算下来花费不超过1500元。”

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1、🏮 后续如何演绎？市(shi)场(chang)表现(xian)仍(reng)是由资(zi)金端/估值端主(zhu)导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨(zhang)，而是依然(ran)将呈现一定的震荡特征。机(ji)构中长期(qi)资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市(shi)场震荡中枢整体上移，短(duan)期脉冲式波(bo)动也可能阶段性超市场预期。但当前(qian)阶(jie)段是否能开启资金的(de)正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以(yi)来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环(huan)境对估值容忍度(du)有一定约束；二是各(ge)方增量(liang)资金尚未形成明显合力，更多采取观望(wang)、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下(xia)滑(hua)担忧加剧外，7月中报(bao)业绩期、全球贸(mao)易(yi)环境波动及过于乐观的降息预期能否(fou)兑现均存在不确定风险(xian)。

2、刘存鑫表示，中国医疗险行业经历了从无到有的快速发展，从最初的国民百万医疗到如今的中端医疗、高端医疗等，产品形式不断丰富，市场规模持续扩大。而现阶段🍓，行业正面临关键转折点，医保体制改革已成为影响行业发展的关键因素之一👚。随着普惠型医保的快速普及以及DRG/DIP支付改革，传统健康险市场面临结构性变革🥦😈。行业必须重新审视自身定位🍒，寻求差异化竞争，与时俱进🍌💔，共同去提高医疗险的适应维度🥥💖👞🥻🤬。