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下半年(nian)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)咊(hé)(he)政筴(cè)節(jié)奏趨(qū)于堦(jiē)(jie)段性衕(tòng)步，三季度看經濟韌(rèn)性，四季度看政筴 落地。國(guó)內(nei)資(zi)産(chǎn)以結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)爲(wèi)主，政筴驅(qū)動(dòng)邏(luó)輯(jí)強(qiáng)化。海外弱美元格跼(jú)延續(xù)(xu)， 警惕波動率跳陞(shēng)，關(guān)註非美元資産，保持對(duì)黃(huáng)金等資(zi)源品戰(zhàn)畧(lüè)配寘。

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1、3、库存：一季度港口库存持续增加，一方面由于烯烃(ting)装置检修，另一方面船期滞后导致进口量在2月份才(cai)开始下降，阶段性发生供需错(cuo)配。二季度来看，3月(yue)伊朗装船开(kai)始增加(jia)，在5、6月集中(zhong)到港。下半年预计整体库存维持增加状(zhuang)态，三季度或由于甲醇价格偏强，引起下游负反馈，导致库存增加，四季(ji)度预计伊朗冬季限(xian)气导致到港量逐步下降，累库速度减慢。

2、展望后市，上证在突破前(qian)期高点3439点以后，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月中(zhong)旬(xun)。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”，证券公(gong)司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续(xu)仍有上攻空间；而(er)在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提高(gao)的情况下(xia)，军工、计算机、传媒、电(dian)子、电新等科技成长板块都有望获得相应做(zuo)多机会。配(pei)置方面(mian)，我们建议(yi)：不“恐高”，继续持有当前中线仓位，并(bing)在途中调(diao)整中(zhong)以日线模式适当增配。