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（二）电解铝(lv)：宏观内需相对偏弱(ruo)，出口(kou)韧性持续性(xing)存疑，下半年国内政策落地时间或较晚(wan)，海(hai)外通胀数据低(di)于预期支持降息，但实际(ji)关税并不明朗阻碍降息，市场波动(dong)率依然较大。中美关系阶段性(xing)缓和后，更需(xu)关注实际供需(xu)。供应上电解铝净进口修正较多，俄铝进口量明显高于年初预(yu)测，俄乌冲突有持(chi)续迹象，俄铝贸易链条转移的预期证伪，年内铝锭净进口(kou)或仍将维持同比(bi)增长。预计 2025 年供应量 4655 万吨(dun)，同比 +2.6%。2025 年全年角度看，消费主版(ban)块房(fang)地产（-70）、家电（+30）、光伏（+45）、交通运输（+45）、电网用(yong)铝（+75）、出口(kou)（-25），合(he)计用铝增长 100 万吨，增速约 2.21%。全年平衡上预计累库(ku) 32 万吨，但阶段性库存偏低且有(you)挤(ji)仓现象，建议短期谨慎对待。预计(ji)主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区(qu)间上沿(yan)有挤(ji)仓可能性的考虑）。

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华泰柏瑞基金表示，中期来看，地缘局势变化可能产生新影响，体现在原(yuan)油(you)、黄金等商品价格层面。在后续国内政策驱动下，上市(shi)公司盈利仍有回升潜力，市场(chang)有望重新回到(dao)盈利驱动轨(gui)道，消费、顺周期及自主可控方向的市场关注度有(you)望提升。

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去年夏天前后(hou)，高(gao)盛总裁约翰(han)・沃尔德伦访问希(xi)腊，会见了希腊总理和当(dang)地银行的首席执行(xing)官。他传达的信(xin)息很明(ming)确：高盛通过(guo)其投资银行业务和资(zi)产管理业务，在希腊进行了大(da)规模投资。

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6月(yue)重要股东增持255亿元，减持437亿元，净减持182亿元，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升。按(an)照截至2025年6月27日(ri)收盘价估算，2025年7月解禁(jin)规模为2567亿元，解禁规模较2025年6月(yue)扩大，不(bu)同板(ban)块解禁规模(mo)来看(kan)，主板592亿元、创(chuang)业板890亿元、科创(chuang)板1070亿元、北证15亿元。考虑到2025年(nian)7月解禁规模明显回升，未来(lai)重(zhong)要股东(dong)二级(ji)市场净减持规模有望小幅回升。

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1、3、进出口：美棉出口(kou)签(qian)约量低于往年同期，中国棉花进口量当月值处于历史级别低位，进口美(mei)棉数量大幅下(xia)降；本年度我国终端纺织纱线、织物及其制品出口累计值同比增速下滑(hua)，服装(zhuang)及衣着附件出口金额累(lei)计值同比已经转负。

2、截面波动率来看，最近一周沪深300👅🍎💋👙👅、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降👅🍏🧡，短期Alpha环境减弱💋。