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6月末上漲(zhǎng)后A股(gu)處(chù)于相對(duì)高位，7月9日美國(guó)“對等關(guān)稅(shuì)”談(tán)判期即將(jiāng)結(jié)束，全(quan)麵(miàn)達(dá)成協(xié)議(yì)槩(gài)率小、恐(kong)對市場(chǎng)形成衝(chōng)擊(jī)，但(dan)流動(dòng)性存在結構(gòu)性支撐(chēng)託(tuō)底市場，預(yù)計(jì)市場波動加大。可關註7月下旬中央政治跼(jú)會(huì)議與(yǔ)美聯(lián)儲(chǔ)議息(xi)會議存在釋(shì)(shi)放利好帶(dài)動市場曏(xiǎng)上可能。較(jiào)上月配寘變(biàn)化，新增景氣(qì)支撐領(lǐng)域（稀土永磁、貴(guì)金屬、工程機(jī)(ji)械、摩託車(chē)、辳(nóng)化製品）以及地産(chǎn)(chan)調(diào)控政筴(cè)有朢(wàng)寬(kuān)鬆(sōng)帶來(lái)估值脩(xiū)復(fù)機會的(de)推(tui)薦(jiàn)。衕(tòng)時(shí)進(jìn)一步強(qiáng)化對銀(yín)行、保險(xiǎn)的投資推薦，也繼(jì)續(xù)強調成長(zhǎng)科(ke)技闆(bǎn)塊(kuài)的迴(huí)調風(fēng)險。

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除了财政赤字外，特朗普近来还(hai)持续抨击美联储主席鲍威尔迟迟不(bu)愿降息的(de)做法，引发了外界对其可能提前提名一位美联储“影(ying)子主席”的猜(cai)测。鲍威尔的任(ren)期将于2026年5月结束。

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总量政策方面，6月促消费政策密集(ji)发布。具体(ti)来看，6月18日，国家发改委(wei)和财政部等相(xiang)关(guan)部(bu)门就“国补”下一步计划(hua)回应称，今年(nian)国家安排(pai)3000亿元超长期特别国债(zhai)资金支持消费品以旧换(huan)新，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余(yu)资金将有序下达(da)。6月24日，中国人民银行、国家发展改革委、财政(zheng)部(bu)、商务部、金融监管总局、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持(chi)提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费(fei)领(ling)域金融供给、挖掘释(shi)放居民消费潜力、促进(jin)提升消费供给效能(neng)、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措。重点强调要支持居(ju)民就业增收，优化保险(xian)保障(zhang)，积极(ji)培育消费需求。同日，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费(fei)新增(zeng)长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施(shi)》提出，培育餐饮消费新场景。发(fa)展餐饮消费细分领域。挖掘地方(fang)特色美食(shi)资(zi)源，鼓(gu)励各地发布餐饮(yin)美食指引，因地制(zhi)宜(yi)打造“美食名村”“美食名镇”，推广中(zhong)华(hua)传统饮食(shi)文(wen)化。地(di)方上，6月以来，江苏省、广西壮族自治区、深圳市、北京市陆续推出促消费政策。

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过去53度、52度酒也曾(ceng)是(shi)“低度酒”。五粮液等诸多酒企在(zai)建国初期曾出产60度以上的烈酒，后因各种情(qing)况逐步下调度数，推广52度为(wei)“新低度”。而今，白(bai)酒行业又一次来(lai)到转折点：曾经(jing)的高度酒不(bu)再是年轻人的刚需，反而成了白(bai)酒年轻化的包袱。

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1、2025 年新增锌矿产能较多😈，并且前期减产的产能也将会在 2025 年逐渐复产🥒🍈，2025 年锌矿供应偏紧格局不断改善，加工费回升顺利，冶炼厂利润修复使得锌锭供应上升🧡。国内需求逐渐进入淡季，锌锭供需过剩局面将逐步体现🤍🥥🩳🥻💋，锌价表现将会承压。预计 2025 年下半年沪锌价格将承压运行，主力合约主要波动区间在20000-23000 元 / 吨。

2、截(jie)麵(miàn)波動(dòng)率來(lái)看，最近一週滬(hù)深300、中(zhong)證500指數(shù)成分股橫(héng)截麵波(bo)動率環(huán)比上(shang)週上陞(shēng)(sheng)，短期Alpha環境(jing)好轉；最近一週中證(zheng)1000指數成分股橫截麵波動率環比(bi)上週下(xia)降，短期Alpha環境(jing)減(jiǎn)弱。近一箇(gè)季度看，滬深300指數橫截麵波動率(lv)處(chù)于近半年中(zhong)上分位點(diǎn)，Alpha環境較(jiào)好；中證500指(zhi)數橫截(jie)麵波動率處于近半年中下分位點，Alpha環境較差；中證(zheng)1000指數橫截麵波動率處于近半年中等分位(wei)點，Alpha環境一般。