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短期铁水暂无大(da)幅下行(xing)预期，刚需支撑(cheng)仍存；长期来看，钢材出(chu)口(kou)虽维持高(gao)位，但内需较弱，结合政策端粗钢压产信号频出，下(xia)半年铁水产量面临向(xiang)下压力，焦(jiao)炭需求仍有走弱预期。焦炭供应弹性较(jiao)大，产(chan)量变化(hua)将主要取决于下(xia)游(you)需(xu)求，阶段性(xing)受到焦(jiao)化利润扰动。焦煤仍有下(xia)跌空间，焦炭价(jia)格仍将受到来自成本端的(de)拖累。短(duan)期焦(jiao)炭供应维持(chi)高位，铁水暂(zan)无大幅(fu)下行预期，焦(jiao)炭供需双(shuang)强(qiang)，基(ji)本面矛盾有限，中长期成材终端需(xu)求承压，成本拖累仍(reng)存，焦炭仍有提降空间，盘面仍有下行压力，后(hou)续(xu)重点关注钢厂生产节奏、炼焦成本、关税政(zheng)策以及宏观情绪。

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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到(dao)， A股的表现存在5年(nian)周期(qi)规律。每(mei)五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等(deng)。每一轮上行周期可以大致分为三(san)个阶段。当然阶(jie)段的划分有(you)一定主(zhu)观性，我们对于过去每五年的(de)周期的(de)上行周期如下图所示。

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1、目前，华(hua)山医院的两家上海市重点实验(yan)室——脑功(gong)能重塑及神经再生(sheng)实(shi)验室、脑机接口临床(chuang)试验(yan)与转化实验室已落(luo)户集聚(ju)区，成为建设(she)创(chuang)新联合体的支点。“企业、科(ke)研机(ji)构和医(yi)院同处一个园区，可以让科学家、工(gong)程师和医生经常见面交流，提高(gao)沟通合作的效率。”华山医院(yuan)院(yuan)长毛颖说。2024年至今，华山医院(yuan)与博睿康、脑虎科技、阶梯医疗等上海企业(ye)合(he)作，完成了多例脑机接口设备植入患者大脑手(shou)术。

2、陳(chén)健(jian)瑋(wěi)：在(zai)全毬(qiú)主要(yao)市場(chǎng)中，港(gang)股估(gu)值仍處(chù)于(yu)較(jiào)低水平，竝(bìng)顯(xiǎn)著低于美國(guó)市場。根據(jù)彭愽(bó)數(shù)據，恆(héng)生指數2025年(nian)預(yù)測(cè)(ce)市盈(ying)率爲(wèi)11倍，預測市淨(jìng)率爲1.2倍，預測股息率(lv)達(dá)3.2%，其中(zhong)，銀(yín)行、電(diàn)信、公用事業(yè)等高股息闆(bǎn)塊(kuài)普遍超5%。相較于A股(gu)，恆生A/H溢(yi)價(jià)指數約(yuē)爲130點(diǎn)，顯示港股(gu)估(gu)值優(yōu)勢(shì)仍存。中長(zhǎng)期來(lái)看，南曏(xiǎng)資金持續(xù)(xu)流入，正(zheng)重塑港股估值(zhi)體(tǐ)係(xì)，定(ding)價權(quán)逐(zhu)步轉迻(yí)，未來A/H價(jia)差有朢(wàng)(wang)收窄(zhai)。此外，創(chuàng)新藥(yào)、人工智能等(deng)領(lǐng)域的技術(shù)突破，正推動(dòng)國際(jì)投資者重估港股科技龍(lóng)頭(tóu)的(de)長(zhang)期價值。