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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”💖💌，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高🥾，因此对流动性和资金变化更为敏感💝🍒，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间👚👞👛🍍，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强🥦。A股经历13年TMT牛市后🩱，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89👝😠。之后的收敛主要来自政策催化🌽，包括货币宽松、地产放松😻🍎💘、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后🌽💓，15年上半年货币宽松力度进一步增大🍓🧄👙🍆🍄，央行2、4月两次降准👡👢👄，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策💓🍈，14年9月央行明确放松首套房认购标准🥔；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%🍋，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用😡🥒👞🍓，流动性宽松推动A股强势反弹🧡。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面👄💖🩰，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段👢；内部来看💌，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心🍍🥝👄🍆，推动了宽货币向宽信用的传导🍊🍍🥒，19/1央行两次全面降准🥭🥔，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15😈，央行公布的1月社融新增4.64万亿元🧅🤍👞，大幅超出市场预期🥻，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%💯🍒，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式🥭😡，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度🥕🥔🧄。

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1、对于以伊冲突影响💖👞，我们认为： 1）美股💋、A股和港股方面，地缘冲击影响偏短期🍌🩳🍎，军工🥑🥒🍄、大金融板块相对受益😡💋。2）原油而言💕🧅😻🌽，6-12月价格中枢可能高于1-5月👠。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上，伊朗亦为全球十大产油大国之一🍋，关注两个变量对油价的推动🎒。3）黄金而言，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下，年内金价或仍有新高可能。

2、在深圳经济特区建立45周年、综合改革试点实施5周年这一重要时点👢👗，何杰认为😻，《意见》的发布💞🍎🩲🥒，以更高站位、更广维度、更深层次赋予深圳全新的改革开放使命，标志着深圳改革开放事业迈入了崭新的阶段。