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二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提振🥕💕、电商平台大促、五一端午等多重假日**下有望延续两位数增长🌽👙。从社零表现来看，粮油食品、家电🥒、家具🍋、金银珠宝等零售延续较高景气😠😻💝，相关领域盈利有望持续改善🍍🍇。

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6月29日晚间，新乳业（002946）公告，公司近日收到持股65.07%的控股股东Universal Dairy Limited（以下简称‘UDL’）通知🍏😠🩲，计划在自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内，以集中竞价或大宗交易的方式减持公司股份合计不超过2582.03万股😠👚，即不超过公司总股本的3%。

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紫光展锐成立于2013年8月26日🧄，是我国集成电路设计领军企业🥾，全面掌握2G/3G/4G/5G/6G🍊💝💓、Wi-Fi、蓝牙、RedCap🥥、电视调频、卫星通信等全场景通信技术，在智能手机、物联网、汽车电子、智能显示等领域均有广泛应用🥦💝。

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具体来(lai)看，汽车(che)受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽(qi)车(che)产(chan)销(xiao)同比增(zeng)幅(fu)扩大(da)，新能源车销量延续较高增长，叠加对(dui)美直接出口份额(e)近年来有所下降，出口敞口(kou)风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源(yuan)替代(dai)等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点(dian)。二季度太阳能电池产量及装机量持续(xu)改(gai)善，下(xia)游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边(bian)际改善。制造(zao)业(ye)智能(neng)化改造需求持续释放，工业(ye)机器人产(chan)量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速(su)，特斯(si)拉Optimus量产在即，核心零(ling)部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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1、不(bu)過(guò)，業(yè)界(jie)普遍認(rèn)爲(wèi)，下半年仍有降準降息的可能咊(hé)空(kong)間(jiān)。銀(yín)河證券研報(bào)分析，將(jiāng)“擇(zé)機(jī)降準降息”轉變(biàn)(bian)爲“靈(líng)活把握政筴(cè)實(shí)施的力度咊節(jié)奏”，不代錶(biǎo)三季度不會(huì)降準(zhun)降息。降息方麵(miàn)，噹(dāng)前的實際(jì)(ji)利率(lv)依然顯(xiǎn)著高于自然利率，仍(reng)需進(jìn)(jin)一步調(diào)降，預(yù)計(jì)下半年還(hái)會有(you)1次(ci)至2次降息，總計(ji)調降政筴利率20箇(gè)基點(diǎn)至30箇基點。降準方麵，預計下半年降準幅度達(dá)到50箇(ge)基點。

2、中指研究院政策研究总监陈文静对《证券日报》记者表示，预计下半年政策将围绕稳定预期、激活需求、优化供给、化解风险等方面发力💖👛👘。在激活需求方面🥿🥻，一方面🥥🤬🍈，加大城中村改造的房票安置力度，促进新增住房需求释放👛；另一方面🧡，北上深限制性政策亦有优化空间🥭🩳👝，如优化大户型限购🥔🥑👛。各地在优化公积金贷款、推进住房“以旧换新”等方面也存在优化空间🥭🍄😡。在优化供给方面🥭💘👅🥔，将持续完善和落实专项债券收购存量闲置土地🤍、收购存量商品房的配套政策💝，加速收储节奏，改善市场供求关系。同时，各地“好房子”建设标准🥥😻、规范计容规则等政策也有望加快出台🥒🍇，并在土地、金融等方面给予更大支持🍓💋。