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2025-08-17 07:10:52 作者：朱若惜

截至2025年6月27日，宽基指数来看，上证指数、沪深300、中证500、中证1000处于估值(zhi)分位数(shu)“适中”等级(ji)，创业板指处(chu)于估值分位数“安全”等级。

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那么此时，市场选择的(de)共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较(jiao)高(gao)，同时还因为渗透率较低从而具(ju)有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈(kui)和(he)抱团的(de)方向一定是当时空(kong)间相对最大，成长性最好(hao)，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算(suan)估值因为资金(jin)行为出(chu)现一定程度的泡沫(mo)化是“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线(xian)或者(zhe)赛道进行投资。

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今年早些时候🍅，特朗普及其顾问制定了雄心勃勃的谈判期计划👠🧡🥿，并一再表示，他们正与数十个贸易伙伴就减少贸易逆差和消除贸易壁垒进行谈判🩳。

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6月央行主动呵护流动性意愿较强🧅，资金面整体宽松。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后，央行于6月13日再度公告，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作👘，对冲1820亿元到期量后🥻，净投放1180亿元，为自3月以来连续第4个月超额续作🍅👠💕🥥🥝。央行继续通过逆回购、MLF🍍、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求💟，主动呵护流动性的意愿较强🍅🍒😠，资金利率低位波动，临近月末有所收敛🍓💕💌。在当前经济数据边际放缓情形下，货币政策宽松环境有望继续维持👚💛🤬🥕，7月资金面有望继续维持宽松🍓。

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1、“我向日本解释了这一点。他们理解🥒👿。我们对日本存在巨大的贸易逆差。他们也理解这一点。”他在讲话中说🍆👞🥥，“现在我们有石油。他们可以拿走很多石油🥬🍈🥿💯😻。他们也可以拿走很多其他东西。”

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2、对比过去2年7月政治局会议和4月政(zheng)治局(ju)会(hui)议(yi)的表(biao)态来(lai)看，往往相较于4月政治局会(hui)议(yi)，7月政治局会议对经济(ji)形势的判(pan)断(duan)认识要更加深刻，也往往会要求“加大宏观调控力度”。在当前出口、地(di)产均面临挑战的背景下，7月政(zheng)治局会议对经济(ji)工作的基调有望更加积极。

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