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7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期🧄🥒🩱，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看👞，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🩰💌。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日，目前仍处在谈判关键期👙🍊👘，若未能突破分歧🍓👠，关税战可能存在反复

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資金麵(miàn)上，基(ji)礎(chǔ)化工闆(bǎn)(ban)塊(kuài)週五穫(huò)主力資金大擧(jǔ)流入。Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至週五收盤(pán)，基礎化工(gong)闆(ban)塊單(dān)日(ri)穫(huo)主力資金淨(jìng)流入39.5億(yì)元，淨流入(ru)額(é)在30箇(gè)中信一級(jí)(ji)行業(yè)中高居第4。

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机构分析认为💞🎒，新股板块结构性轮动活跃特征较为显著🌽💕💕，估值性价比突出的低位主题或低位新股标的持续活跃🍅💗💕，资金交投意愿相对较高。6月末7月初，流动性和业绩扰动或略有加剧，建议灵活择机应对🤍👙。

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不难看出👞🍌🥑，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”，有望较恒指获得超110%的超额收益🧄🍅。我们构建模拟组合时，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块💝💔🥬，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头🍑，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]。结果上看，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%，跑赢恒生指数110.4%。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限🌽，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲，以及我们强调“结构胜于指数”的建议。

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1、作为“巨轮”所在地的兴业太古汇，这两天也迎来客流高峰🍊🩱，南北通道设置了隔离栏引导客流。服装店🌽、电子产品店都有不少顾客光顾，餐饮店外不少人在排队🤍，茶饮店更是爆单🧄💖👢🍌。29日下午3点🍋🌽🥦🧄👙，商场内的阿嬷手作小程序点单页面显示，前方130杯制作中🎒，去茶山也显示127杯制作中💘👞🍊。

2、景气方面，6月份景气(qi)较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价(jia)格上涨，中游制造领域工程机(ji)械(xie)销售放缓，消费服务板(ban)块空冰洗彩零售额(e)四周滚(gun)动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业(ye)燃气价格上行。