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2、2025年下半年全球(qiu)油脂(zhi)油料将拨开迷雾见明朗(lang)，范围包括(kuo)供(gong)应、需求、关税、政策等。2024/25年度美豆库存压力轻、南(nan)美大豆库存压力下降，加菜籽、黑海油料库(ku)存紧(jin)张，全球油料压力减弱。2025/26年度，美国农业部对供需均报以乐观(guan)期待。目前(qian)看，供应端面积(ji)基本如期，美豆(dou)单产出现大(da)幅调整概率(lv)低，加菜籽、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱(han)隐患，三季度急需更多(duo)广泛的(de)降雨。5月10日日内瓦会(hui)议中美取(qu)得实质进展，暂停 24% 关(guan)税 90 天，6 月 25 日北约峰(feng)会发布的《海牙宣言》被(bei)解读中美(mei)关系继续向好，6月28日美表示特朗普年内将访华。同时，欧盟主动邀请中国外长王毅访问，重启中欧高级别战(zhan)略对(dui)话(hua)，试图在(zai)中美间寻求平衡。7月美豆将进入出口销(xiao)售周(zhou)期(qi)，关注(zhu)美豆出(chu)口销售能否好于预期。美豆压榨环节上，市场聚(ju)焦美豆油生柴政(zheng)策，7月上旬或落地。国(guo)内蛋白粕方面，养殖利润好于预期(qi)，造成养殖端(duan)存(cun)栏处于高位，饲料消费同比增加。大豆和油菜籽4季度采购偏慢，有望推涨盘(pan)面榨(zha)利。叠(die)加美(mei)豆价格上涨，蛋白粕价格(ge)单边偏强对待。另外，豆粕(po)基差7月(yue)预(yu)计是低点，8月(yue)后走强。