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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II😻🥻，逻辑跟此前几次不同💓🥝🧅🥝。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🍑。2025年中国经济进入真正意义上的新常态💝，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来👠🧄🥑🥑，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升👞。据估算👄，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制🥕，不仅会对市场走势产生显著影响🥔🍊，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下🌽👡，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大😠，是重要的选股方向

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6月29日晚9点🥦🩰💋💘💕，随着展厅灯光熄灭，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一，“天地大观”自3月开幕以来🍈，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点，每逢免费日，馆外更是排起蜿蜒的队伍😈。该馆创办人🍄🤍🍍、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识💯🩲👙👄🩳。

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二、日本输华水产品企业应当符合我国进口食品境外生产(chan)企业注册管理等(deng)相关规定。已暂(zan)停进(jin)口的水产品生(sheng)产企业应当重新申请在华注册，获(huo)得注册之日起生产(chan)的(de)水产品方可输华；对(dui)于食用水生(sheng)动物(wu)，其养殖、包装企业也(ye)应当重新申请在华注册，完成注册登记之日起方可(ke)开展输华贸易。

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1、“防范和纠正对农村基层干部问责泛化、简单化等问题”👝🥕😈；“农村基层干部受到诬告、错告💟👙💓，有必要予以澄清的，有关党组织、单位和纪检监察机关应当按照规定进行澄清”……

2、从个股来看，本周(zhou)受到机构关(guan)注程度最高(gao)的(de)前5大个股依次为(wei)汇(hui)川技术(shu)（151家）、稳健医疗(liao)（144家）、京北方（79家）、中航成飞（66家）和(he)藏格矿业（64家）。